[摘要] 房企融资补仓一二线土地市场热度难降-本周土地市场依旧火爆，房企积极将资金投入到土地市场，及时“换仓”谋求下一轮市场发展机会。
二：投资融资
1：近期重点监测企业融资情况
本周重点监测企业融资信息
2：瑞安发行可换股后偿证券
2月17日，瑞安房地产有限公司发布公告称，根据投资协议发行可换股后偿证券及认股权证的所有先决条件已全部达成，投资的完成已于2014年2月17日交易时间后发生。
于完成时，中国新天地已向Brookfield发行本金总额为5亿美元的可换股后偿证券，而公司已向Brookfield发行可予行使以认购4.15亿股公司股份的4.15亿份认股权证。
3：泛海建设为子公司提供7.2亿美元贷款担保
泛海建设集团股份有限公司2月18日晚间公告称，为尽快推动美国洛杉矶项目开发进程，公司拟为公司全资子公司泛海建设集团(香港)有限公司提供总计7.2亿美元担保。
公告称，公司全资子公司泛海建设集团(香港)有限公司拟通过其全资子公司泛海建设国际有限公司以海外融资的方式筹集资金3亿美元，再以公司间贷款的方式提供给香港公司。
随后，香港公司将通过泛海建设国际有限公司或其他控股子公司另外筹集4.2亿美元。上述全部筹集资金(即7.2亿美元)将主要用于投资美国洛杉矶Fig Central项目。为此，公司须为香港公司此笔公司间借款提供担保，担保金额不超过7.2亿美元。
4：雅居乐5亿美元优先票据19日上市买卖
2月19日，雅居乐地产控股有限公司发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请公司拟以发债的形式仅向专业投资者发行2019年到期5亿美元的8.375%优先票据的上市及买卖许可。预期该票据的上市及买卖许可将自2014年2月19日开始生效。
该笔票据发行本金总额为5亿美元，将于2019年2月18日到期。票据发售价为2014年票据本金额的99.499%，利息按年利率8.375%计算。
汇丰及渣打银行为该笔债权的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而中国农业银行香港分行、农银国际、工银亚洲、工银国际、摩根大通及摩根士丹利为有关发售及销售票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。
扣除费用及开支后该笔债权所得款项净额约为4.875亿美元。
雅居乐表示，公司计划将该笔2014年票据所得款项用作就现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。
5：中南建设向常熟中南御锦城项目提供5亿资金支持
2月18日，江苏中南建设集团股份有限公司公告称，为促进公司全资子公司的子公司常熟中南御锦城房地产开发有限公司所开发的中南御锦城项目的建设进度，向常熟中南御锦城提供资金总计5亿元(最终以实际募集的金额为准)。
公司全资子公司常熟中南世纪城房地产开发有限公司(与汇添富资本签订《股权转让协议》。汇添富资本以专项资产管理计划项下的资金受让常熟中南御锦城股权。
汇添富资本此次投入常熟中南御锦城2940万元。受让股权后，常熟中南世纪城房地产开发有限公司占常熟中南御锦城股权比例为88.47%，汇添富资本占常熟中南御锦城股权比例为11.53%。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》及相关规定，此次合作涉及公司对全资子公司的子公司——常熟中南御锦城担保，公司对外担保余额已超过公司最近一期经审计净资产50%，此次专项资产管理计划融资暨提供对外担保事项需经公司股东大会审议通过后才能生效实施。
6：瑞安房地产发行25亿三年期国际优先票据
2月20日，瑞安房地产有限公司公告称，公司及全资附属公司ShuiOnDevelopment于2月19日就有关ShuiOnDevelopment发行本金总额25亿元6.875厘于2017年到期之优先票据与法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通、渣打银行及瑞银订立购买协议。
公告显示，该票据票据发售价将为票据本金额的100%，将于2017年2月26日到期，按每年6.875%利率計息。票据于新交所已原则上获得批准上市。
法国巴黎银行、德意志银行、摩根大通、渣打银行及瑞银为联席牵头经办人及联席账簿管理人，负责管理票据之发售及销售。
瑞安表示，票据为ShuiOnDevelopment的一般债务并由按优先基准为其担保。发行估计所得款项净额约为24.39亿元，集团拟动用票据之所得款项净额偿还将于短期内到期的现有债务，而余款则用作拨付有关集团房地产或设备的资本开支。
7：名流置业9.76亿元委托贷款已到达指定监管账户
名流置业集团股份有限公司2月19日公告称，按照此前《委托贷款借款合同》的约定，由长城嘉信通过湖北银行向园博园置业提供的9.76亿元委托贷款已到达指定监管账户。该笔委托贷款年利率为9.17%，期限为36个月。
2月13日晚间，名流置业曾发布公告称，为加快推进武汉市长丰村“城中村”综合改造项目建设，该公司拟与长城嘉信资产管理有限公司合作，以全资子公司武汉园博园置业有限公司为主体进行融资。
融资方案为：由长城嘉信设立“长城嘉信合诚2号专项资产管理计划”，资金总规模预计为10亿元。其中，长城嘉信以资产管理计划项下2400万元受让名流置业持有的园博园置业48%的股权，剩余资金9.76亿元通过湖北银行江岸支行向园博园置业发放委托贷款，委托贷款期限36个月。委托贷款本息全部归还之日，名流置业按照2400万元的价格向长城嘉信回购其持有的园博园置业48%的股权。
名流置业以持有的园博园置业52%的股权为本次融资提供质押担保，公司和全资子公司名流置业武汉江北有限公司以及董事长刘道明先生提供连带责任保证担保。
8：华发股份下属子公司拟申请贷款合计22亿
2月19日，珠海华发实业股份有限公司发布公告称，公司通过了《关于下属公司申请贷款的议案》，因经营发展需要，下属子公司珠海华亿投资有限公司、中山市华发生态园房地产开发有限公司拟申请贷款。
具体为，华亿公司拟向民生银行珠海分行及中国银行珠海分行申请贷款12亿元和5亿元，贷款期限分别为为4年和3年；而中山生态园公司拟向浦发银行中山分行申请贷款人民币5亿元，贷款期限为3年。
9：华润置地将发行20亿美元中期票据
在日前宣布申请20亿美元中期票据计划后，华润置地有限公司2月21日早间公告，公司两笔总额为11亿美元票据，由全球协调人与联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价方式后厘定价格。
根据公告，两笔票据分别为将于二零一九年二月二十七日到期的“二零一九年票据”，以及将于二零二四年二月二十七日到期的“二零二四年票据”(连同二零一九年票据统称为“该等票)。
其中二零一九年票据将以本金总额4亿美元发行，发售价为99.773%，以年利率4.375%计息，利息每半年支付一次。二零二四年票据将以本金总额7亿美元发行，发售价为100.0%，以年利率6.0%计息，利息每半年支付一次。
两笔票据已由香港上海汇丰银行有限公司(作为全球协调人)与农银国际融资有限公司、星展银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、J.P.MorganSecuritiesplc、美林国际及UBSAG，香港分行(作为联席账簿管理人及联席牵头经办人)透过使用入标定价方式后厘定价格。
10：北京城建为兴华公司提供14亿贷款担保
2月20日晚间，北京城建投资发展股份有限公司发布公告称，公司为北京城建兴华地产有限公司向北京银行绿港国际中心支行申请14亿元一级开发贷款提供担保。
公告称，北京城建兴华地产有限公司正在开发在顺义区各庄村一级开发项目，位于北京市顺义顺义区仁和镇。项目规划总用地面积40.95万平方米，建筑规模为44.89万平方米，用途为住宅、办公、商业、托幼及其他公共服务设施。现项目在前期准备工作已经基本完成，准备适时启动拆迁工作。
由于当前资金紧张，为保证项目开发进度，兴华公司经与北京银行绿港国际中心支行协商，该行同意向兴华公司提供一级开发贷款14亿元，贷款期限为3年，贷款利率为6.15%(最终以签订胡贷款及担保合同为准)，但需股份公司提供连带责任担保。
鉴于此，为保证兴华公司顺义平各庄村一级开发项目顺利进行，建议公司同意为兴华公司该笔14亿元贷款提供连带责任保证担保。
11：雅居乐发行20亿优先票据换旧债，利率降至6.5%
2月23日晚间，雅居乐地产控股有限公司宣布，该公司及子公司担保人与汇丰、摩根士丹利及渣打银行在2月21日订立购买协议。
该协议内容有关发行在2017年到期人民币20亿元的6.50%优先票据。票据发行的估计所得款项净额经扣除包销折让及其他有关票据发行的估计费用及开支后约为人民币19.61亿元。
雅居乐称将票据的所得款项净额用于就2009年票据作再融资，并将因应市场环境的变化而调整上述计划，并重新分配所得款项的用途。
免责声明：凡注明“来源：房天下”的所有文字图片等资料，版权均属房天下所有，转载请注明出处；文章内容仅供参考，不构成投资建议；文中所涉面积，如无特殊说明，均为建筑面积；文中出现的图片仅供参考，以售楼处实际情况为准。
